ורד נערה עיוורת העובדת במועדון ביפו.

אבי מדביק מודעות במקצועו, סוסיתא ירקן וצוצו צבעי, הם חברים הגרים יחד בבית עזוב ביפו.

3 הבחורים נפגשים ונתקלים בוורד, מזמינים אותה לביתם, ומתחברים איתה.

אבי וורד מתאהבים איש ברעהו, אך וורד מאוכזבת בזה שלא יכולה לראות אף אחד מ- 3 הבחורים שגרים איתה ומטפלים בה.

3 הבחורים מוכרים את כל רכושם על מנת לגייס כסף, לניתוחה של ורד, אך הכסף לא מספיק.

אבי וצוצו מורידים מיחזקאל מלווה בריבית את החסר להם לניתוח, מוסרים את הכסף לסוסיתא שיטפל בניתוחה של ורד, ומסגירים את עצמם למשטרה.

סוסיתא מטפל בניתוחה של ורד, אשר עובר בהצלחה.

ורד נתקלת באדם אחר אשר הו מארגן, לוקח את ורד תחת חסותו והופך אותה לזמרת צמרת.

אבי וצוצו יוצאים מבית הסוהר, וסוסיתא מספר להם שהוא התבייש ממנה, וככה נעלמו עכבותיה.

אבי מגלה שורד אשר הפכה את שמה לעפרה בגלל ההצלחה הגדולה שלה, שהיא מופיעה בתיאטרון ירושלים בהופעה מיוחדת.

אבי סוסיתא וצוצו מגיעים לתיאטרון ורואים את ורד על הבמה, מרוגשים שמחים, ובוכים, השלושה ממעמד זה.

ביציאה צוצו הולך להחתים את ורד על תמונה, למזכרת, אך ורד שמעה את קולו טהכירה את הקול של צוצו.

ורד רצה אחריו ולשמחתה רואה מחוץ לתיאטרון את השלושה שתיכף ניחשה שאלה הם השלושה שהיא מחפשת, השלושה שנתנו לה חזרה את מאור עיניה.

הרביעיה צועדים חזרה לביתם בשמחה.

(הטקסט, כולל השגיאות שבו, מתוך התקציר המקורי שהגישו יוצרי הסרט לועדה שמאשרת הקרנת סרטים.)